Tableau de pilotage CRA
Temps estimé : 3 minutes de lecture
Objectif
Utiliser le tableau de pilotage pour avoir une vue d'ensemble de tous les CRA de votre équipe, filtrer par statut et traiter rapidement les CRA en attente.
Prérequis
- Être connecté en tant que Manager
Étapes
1. Accéder au pilotage CRA
Dans le menu latéral, cliquez sur Pilotage CRA. Le tableau affiche l'ensemble des CRA de vos consultants pour la période sélectionnée.
2. Comprendre le tableau
Chaque ligne représente un CRA (une entrée par consultant et par client) :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Consultant | Nom du consultant |
| Client | Client concerné |
| Période | Mois et année |
| Statut | Brouillon, À valider, Validé, Retourné |
| Complétion | Pourcentage de jours saisis |
| Actions | Boutons pour ouvrir, valider ou retourner |
3. Filtrer les CRA
Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre vue :
- Par statut : Afficher uniquement les CRA « À valider », « Retournés », etc.
- Par consultant : Filtrer par un consultant spécifique
- Par période : Sélectionner un mois ou une année différente
Filtrez par « À valider » pour traiter rapidement tous les CRA en attente de votre validation.
4. Traiter les CRA depuis le tableau
Depuis le tableau de pilotage, vous pouvez :
- Ouvrir un CRA pour le consulter en détail
- Valider directement un CRA si tout semble correct
- Retourner un CRA avec un commentaire
5. Suivre les alertes
En fin de mois (à partir du 27), des alertes apparaissent pour les consultants qui :
- N'ont pas encore commencé leur CRA
- Ont un CRA en brouillon non soumis
- Ont un CRA retourné non corrigé
Ces alertes sont comptabilisées dans le badge du menu latéral.
Résultat
Vous avez une vision complète et filtrable de l'activité CRA de votre équipe, avec la possibilité de traiter les validations efficacement.
Récapitulatif des statuts CRA
| Statut | Couleur | Votre action |
|---|---|---|
| Brouillon | Gris | Aucune — le consultant est en cours de saisie |
| À valider | Ambre | Validez ou Retournez |
| Validé | Vert | Aucune — le CRA est finalisé |
| Retourné | Orange | Aucune — attendez la correction du consultant |