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Affecter les consultants aux managers

Temps estimé : 5 minutes

Objectif​

Organiser la hiérarchie de votre organisation en affectant chaque consultant à un ou plusieurs managers. Cette affectation détermine qui valide les CRA de qui.

Prérequis​

  • Être connecté en tant qu'Administrateur
  • Avoir au moins un Manager et un Consultant dans l'organisation

Comment ça fonctionne ?​

Un consultant peut être affecté à un ou plusieurs managers. Le manager affecté pourra :

  • Voir les CRA du consultant dans son tableau de pilotage
  • Valider ou retourner ses CRA
  • Suivre son avancement mensuel
  • Activer ou désactiver son compte
Affectation automatique

Lorsqu'un Manager invite directement un consultant, celui-ci est automatiquement affecté à ce manager. Aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Étapes​

1. Accéder à la page Consultants​

Dans le menu latéral, cliquez sur Consultants. La page affiche la liste de tous les consultants de l'organisation, groupés par manager.

2. Vue en accordéon par manager​

La liste est organisée en accordéon :

  • Chaque manager est une ligne cliquable
  • Cliquez sur un manager pour déplier la liste de ses consultants
  • Le badge indique le nombre de consultants affectés
  • Les consultants non affectés apparaissent dans une section dédiée

3. Affecter un consultant​

  1. Identifiez le consultant à affecter (dans la section « Non affectés » ou dans un autre manager)
  2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs consultants
  3. Un bouton flottant apparaît : « Affecter X consultant(s) »
  4. Cliquez dessus
  5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le manager cible
  6. Cliquez sur Affecter

4. Retirer une affectation​

  1. Dépliez l'accordéon du manager
  2. À côté du consultant, cliquez sur le bouton × (retirer)
  3. Confirmez l'action dans la fenêtre de confirmation
Impact du retrait

Retirer un consultant d'un manager signifie que ce manager ne pourra plus valider ses CRA. Assurez-vous qu'un autre manager prend le relais, ou réaffectez le consultant.

5. Affectation multi-managers​

Un consultant peut être affecté à plusieurs managers simultanément. Cela est utile dans les cas suivants :

  • Le consultant travaille sur des missions gérées par différents managers
  • Un manager principal et un manager de backup
  • Transition entre deux managers

Résultat​

Vos consultants sont organisés par manager. Chaque manager voit uniquement les CRA de ses consultants affectés dans son tableau de pilotage.

Voir aussi​