Gérer les membres
Temps estimé : 5 minutes de lecture
Objectif
Administrer les membres de votre organisation : consulter la liste, modifier les rôles, activer ou désactiver des comptes.
Prérequis
- Être connecté en tant qu'Administrateur
Étapes
1. Accéder à la page Membres
Dans le menu latéral, cliquez sur Membres. Vous accédez à la liste complète de tous les membres de votre organisation.
2. Comprendre la liste des membres
Pour chaque membre, vous voyez :
| Information | Description |
|---|---|
| Nom | Prénom et nom du membre |
| Adresse email | |
| Rôle | Administrateur, Manager ou Consultant |
| Statut | Actif (vert) ou Inactif (gris) |
| Date d'inscription | Date à laquelle le membre a rejoint l'organisation |
3. Les rôles expliqués
| Rôle | Pouvoirs |
|---|---|
| Administrateur | Gestion complète de l'organisation (membres, clients, paramètres). Maximum 2 administrateurs par organisation. |
| Manager | Validation des CRA de ses consultants, gestion de son équipe, invitation de consultants. |
| Consultant | Saisie et soumission de ses CRA, export PDF. Accès en lecture seule au reste. |
4. Modifier le rôle d'un membre
- Cliquez sur le menu d'actions (trois points) à droite du membre
- Sélectionnez Changer le rôle
- Choisissez le nouveau rôle dans la liste
- Confirmez le changement
Limites
- Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle
- Maximum 2 Administrateurs par organisation
- Le changement de rôle est immédiat
5. Désactiver un membre
Si un collaborateur quitte l'organisation ou doit être temporairement suspendu :
- Cliquez sur le menu d'actions du membre
- Sélectionnez Désactiver
- Confirmez l'action
Un membre désactivé :
- Ne peut plus se connecter à l'application
- Ne reçoit plus de notifications ou rappels
- Conserve ses données (CRA, historique) pour référence
- Peut être réactivé à tout moment
6. Importer des membres en masse (CSV)
Pour ajouter plusieurs membres rapidement :
- Dans le menu latéral, cliquez sur Import CSV
- Téléchargez le modèle CSV fourni
- Remplissez-le avec les informations des membres (email, prénom, nom, rôle)
- Importez le fichier
- Vérifiez le récapitulatif et confirmez l'envoi des invitations
Résultat
Vous maîtrisez la gestion des membres de votre organisation et pouvez ajuster les rôles et accès selon vos besoins.