Gestion des clients
Temps estimé : 5 minutes
Objectif
Créer et gérer les fiches clients de votre organisation, puis les affecter aux consultants concernés. Chaque CRA est lié à un client, ce qui permet un suivi précis de l'activité.
Prérequis
- Être connecté en tant qu'Administrateur ou Manager
Étapes
1. Accéder à la page Clients
Dans le menu latéral, cliquez sur Clients. Vous voyez la liste de tous les clients de votre organisation.
2. Créer un nouveau client
- Cliquez sur Ajouter un client
- Remplissez les informations :
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | Raison sociale du client | ✅ |
| Contact | Nom du contact principal | Non |
| Email du client | Non | |
| Téléphone | Téléphone du client | Non |
| Adresse | Adresse postale | Non |
- Cliquez sur Créer
3. Affecter un client à des consultants
Un client doit être affecté à un ou plusieurs consultants pour qu'ils puissent saisir des CRA pour ce client.
- Ouvrez la fiche d'un client
- Dans la section Consultants affectés, cliquez sur Affecter
- Sélectionnez les consultants concernés
- Confirmez
- Administrateur : Peut affecter un client à n'importe quel consultant
- Manager : Peut affecter un client uniquement à ses propres consultants (ceux qui lui sont affectés)
4. Retirer un consultant d'un client
- Ouvrez la fiche du client
- Dans la liste des consultants affectés, cliquez sur Retirer
- Confirmez l'action
Si un consultant a des CRA en brouillon pour ce client, ils ne seront pas supprimés mais il ne pourra plus en créer de nouveaux.
5. Modifier ou supprimer un client
- Modifier : Ouvrez la fiche client et cliquez sur Modifier pour mettre à jour les informations
- Supprimer : Disponible uniquement si aucun CRA n'est lié à ce client
Résultat
Vos clients sont créés et affectés aux bons consultants. Les consultants peuvent maintenant saisir des CRA pour ces clients.
Comment les clients apparaissent dans les CRA
Lorsqu'un consultant saisit un CRA, il voit uniquement les clients qui lui sont affectés. Il choisit le client pour lequel il souhaite saisir du temps, puis remplit la grille calendrier.
Un consultant peut travailler pour plusieurs clients le même mois, voire le même jour (matin chez Client A, après-midi chez Client B).